Agencias. La farmacéutica estadounidense MSD indicó que pretende emitir hasta 8,000 mdd (cerca de 6,883 mde) de bonos para financiar parte de la compra de Cidara Therapeutics, cerrada en 9,200 mdd (7,915 mde).
Según fuentes conocedoras del asunto, se pondrán en circulación ocho tramos de títulos con un vencimiento de tres a 40 años. El interés de la deuda a 40 años estaría unos 1.2 puntos por encima del rendimiento ofrecido por los bonos del Tesoro estadounidense.
Los ingresos obtenidos se destinarán a cubrir pasivos ya existentes y a respaldar la adquisición de Cidara. Seis de los ocho tramos estarán sujetos a un reembolso obligatorio especial del 101% del valor nominal más los intereses devengados si la fusión con Cidara no se completa antes del 13 de mayo de 2026 o si MSD cancela la transacción.
La compra de Cidara se anunció el pasado 14 de noviembre tras ofrecer MSD una prima del 107% sobre el precio de las acciones de Cidara para, así, tener acceso a su medicamento experimental para prevenir la gripe. La operación debería finalizar en el primer trimestre de 2026.
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