Comunicado. Waters Corporation y Becton Dickinson (BD) anunciaron un acuerdo definitivo para fusionar el negocio de Biociencias y Soluciones de Diagnóstico de BD con Waters, creando así una empresa líder en ciencias de la vida y diagnóstico con tecnologías pioneras y una perspectiva financiera en el sector. El acuerdo se estructura como una transacción fiscalmente eficiente de Reverse Morris Trust, valorada en aproximadamente 17,500 mdd.
Las empresas esperan que la transacción genere un valor sustancial para los accionistas al:
- Reunir tecnologías complementarias para brindar servicios de pruebas de gran volumen en mercados finales atractivos y regulados: la empresa combinada contará con cromatografía líquida, espectrometría de masas, citometría de flujo y soluciones de diagnóstico de primera clase, duplicando el mercado direccionable total de Waters a aproximadamente 40 mil mdd.
- Aumentar los ingresos recurrentes anuales en aplicaciones de alta calidad: se espera que más del 70% de los ingresos de la empresa combinada sean recurrentes anualmente y se espera que más de la mitad de los ingresos por instrumentos sean recurrentes dentro de un ciclo de reemplazo típico de cinco a 10 años.
- Acelerar expansión de Waters en múltiples mercados finales adyacentes de alto crecimiento:
Flemming Ornskov, presidente de Waters, dijo: “Esta transacción marca un hito crucial en la transformación de Waters, al iniciar una nueva etapa de crecimiento y creación de valor. A medida que el Consejo de Administración evaluaba esta oportunidad a lo largo del proceso, se hizo evidente que la fusión con el negocio de Biociencias y Soluciones Diagnósticas de BD es una excelente estrategia con fortalezas complementarias. Confiamos en que esta combinación acelerará nuestra estrategia en múltiples mercados de alto crecimiento y generará un valor sustancial a corto y largo plazo para nuestros accionistas”.
Por su parte, Tom Polen, presidente, director ejecutivo y director general de BD, afirmó: “Estamos uniendo carteras y canales complementarios para crear una empresa líder en el sector de las ciencias de la vida y el diagnóstico. Vemos una oportunidad increíble para aprovechar el compromiso de ambas empresas con la innovación, la tecnología y la presencia comercial inigualables para atender mercados finales atractivos y de alto crecimiento, a la vez que se abren nuevas vías de crecimiento. Waters ofrece la cultura empresarial ideal para que nuestros asociados de Biociencias y Soluciones de Diagnóstico prosperen y continúen su legado de desarrollar soluciones innovadoras y de vanguardia que tengan un impacto significativo en la atención médica global”.
