Comunicado. Baxter anunció que firmó un acuerdo definitivo en virtud del cual Carlyle adquirirá su segmento de cuidado renal, que se llamará Vantive, por 3.8 mil mdd.
Con base en los términos del acuerdo definitivo, sujeto a ciertos ajustes de cierre, Baxter recibirá aproximadamente 3,500 mdd en efectivo, con ingresos netos después de impuestos que actualmente se estiman en aproximadamente 3,000 mdd. Baxter anunció su intención de crear una empresa independiente de atención renal en enero de 2023 como parte de su realineamiento estratégico más amplio diseñado para mejorar el rendimiento futuro y crear valor para todas las partes interesadas.
En marzo de 2024, Baxter anunció que estaba en conversaciones para explorar una posible venta del segmento. Después de revisar el impacto financiero de las posibles vías de separación, la gerencia y el directorio de Baxter determinaron que la venta del negocio a Carlyle debería maximizar el valor para los accionistas de Baxter y posicionar mejor a Baxter y Vantive para el éxito a largo plazo, con una mayor flexibilidad para destinar capital a oportunidades que busquen acelerar los respectivos objetivos de crecimiento de cada empresa. Baxter tiene la intención de utilizar los ingresos después de impuestos de la transacción para reducir su deuda, en consonancia con sus prioridades de asignación de capital declaradas.
Carlyle ha sido un importante inversor de capital privado en el sector de la tecnología médica durante la última década, con inversiones en empresas de tecnología médica y diagnóstico por un valor empresarial total de más de 40 mil mdd. Además, la inversión de Carlyle en Vantive se realiza en asociación con Atmas Health , una colaboración entre tres ejecutivos de la industria fundada en septiembre de 2022 para centrarse en la adquisición y la construcción de un negocio de atención médica líder en el mercado. La asociación, formada por Kieran Gallahue, Jim Hinrichs y Jim Prutow, aporta un historial probado de creación de valor en la industria de la tecnología médica. Kieran Gallahue se desempeñará como presidente de Vantive, trabajando con el director ejecutivo Chris Toth y el equipo de gestión de Vantive.
“Este anuncio representa otro paso decisivo en el proceso de transformación estratégica que anunciamos a principios de 2023. Como resultado de esta transacción propuesta, Baxter emergerá como una empresa más centrada y más eficiente, mejor posicionada para redefinir la prestación de servicios de atención médica y promover la innovación que beneficie a los pacientes, clientes y accionistas. Estoy seguro de que, bajo la dirección de Carlyle y el liderazgo de Chris Toth, el equipo de Vantive seguirá desarrollando el legado de 70 años de la empresa como pionera en enfermedades renales y terapias para órganos vitales”, afirmó José (Joe) E. Almeida, presidente y director ejecutivo de Baxter.
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