Comunicado. iTeos Therapeutics anunció que firmó un acuerdo de fusión definitivo mediante el cual Concentra Biosciences la adquirirá por 10.047 dólares en efectivo por acción de las acciones ordinarias de iTeos con un valor nominal de 0.001 por acción, más un derecho de valor contingente no transferible (“CVR”), que representa el derecho a recibir: el 100% del efectivo neto de cierre de iTeos que supere los 475 mdd y el 80% de cualquier producto neto recibido de cualquier enajenación de ciertos productos candidatos de iTeos que ocurra dentro de los seis meses posteriores al cierre (dicha contraprestación en efectivo y CVR, la “Contraprestación de la oferta”).
Luego de un proceso de revisión estratégica realizado con la asistencia de la gerencia y los asesores legales y financieros de iTeos, la junta directiva de iTeos ha determinado por unanimidad que la adquisición por parte de Concentra es lo mejor para todos los accionistas de iTeos y ha aprobado el acuerdo de fusión y las transacciones relacionadas.
De conformidad con los términos del acuerdo de fusión, Concentra lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) el 1 de agosto de 2025 para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias de iTeos en circulación por la Contraprestación de la Oferta. El cierre de la oferta está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo la oferta de una cantidad de acciones ordinarias de iTeos que, junto con las acciones ordinarias de iTeos propiedad de Concentra o sus filiales, represente al menos la mayoría del total de acciones en circulación, la disponibilidad de al menos 475 mdd en efectivo (neto de costos de transacción y otros pasivos) al cierre, y otras condiciones de cierre habituales. Inmediatamente después del cierre de la oferta, Concentra adquirirá iTeos, y todas las acciones restantes no ofertadas en la oferta, salvo las acciones propiedad directa o indirecta de iTeos, Concentra o una subsidiaria de esta, o un tenedor que solicite debidamente una tasación, se convertirán en el derecho a recibir la misma Contraprestación de la Oferta por acción ordinaria de iTeos que la estipulada en la oferta. Sujeto al cumplimiento o exención de las condiciones de cierre habituales, se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025.
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