Europa Press. La compañía de productos y equipamiento médico Baxter informó que llegó a un acuerdo para comprar al fabricante de equipos médicos Hillrom por 10,500 mdd (8,854 mde).
Baxter pagará 156 dólares en efectivo por cada una de las acciones de Hillrom, lo que supone una prima del 26% con respecto a la cotización de los títulos al cierre del 27 de julio, último día hábil antes de que se publicaran en los medios las primeras especulaciones sobre la operación.
Incluyendo deuda, el acuerdo valora Hillrom en 12,400 mdd (10,448 mde). Baxter financiará la compra mediante una combinación de efectivo y nueva deuda. Al cierre de la operación, la empresa estima que tendrá un apalancamiento de deuda neta sobre Ebitda ajustado de 4.2 veces. No obstante, espera reducir la métrica hasta las 2,75 veces en un plazo de dos años.
Ambas empresas esperan que la combinación genere sinergias por valor de 250 mdd (211 mde) anuales a partir de la finalización del tercer año tras el cierre de la operación.
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