Bloomberg. Teva Pharmaceutical informó que vendió un récord de 5,000 mdd en bonos vinculados a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La compañía, a través de sus unidades financieras, recaudó los fondos en bonos denominados en dólares estadounidenses y euros, después de que la oferta aumentara en 1,000 mdd.
La parte más larga del acuerdo de cuatro partes, un valor a 8.5 años denominado en euros, rinde un 4.375%, después de comercializarse inicialmente en la zona alta del 4%.
“El aumento de tamaño de la emisión es un testimonio de la demanda de bonos vinculados a ESG. Ciertamente no está de más que este acuerdo concluya el mismo día en que Teva, junto con J&J y Endo, tengan su primera victoria en California”, dijo Mike Holland, analista de Bloomberg Intelligence.
Las ganancias de la venta de bonos junto con el efectivo disponible financiarán una oferta pública de 3.5 mil mdd anunciada recientemente para una serie de pagarés con vencimiento hasta 2024, según un comunicado.
Los ingresos también se utilizarán para pagar la deuda pendiente al vencimiento o amortización anticipada y para fines corporativos generales. “La compañía ha estado guiando para un gran ejercicio de gestión de pasivos durante algún tiempo, pero las preocupaciones sobre los riesgos de litigios habían entorpecido los engranajes para que pudieran hacer un financiamiento regular de bonos”, dijo Holland.
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